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全球民用直升机市场有望迎来新一轮的增长

时间:2021年10月01日   来源:

2020年,全球民用直升机市场面临多重风险因素叠加导致的短期市场冲击,表现不佳,但下半年民机市场逐渐企稳回升。长期来看,伴随着油价上升和全球经济复苏,全球民用直升机市场有望迎来新一轮的增长。

民用直升机产业是关系国家经济发展和科技发展的高科技战略产业,对工业作业、农林业、旅游业、抢险救灾等公共事业都能起到极大的推动作用,是国家综合实力的重要标志之一。受新冠肺炎疫情的严重影响,各国经济受到重击,这对于民机市场来说无疑是雪上加霜,预计短期内市场会出现较大波动,但是从长期来看,整个市场仍然会保持持续小幅增长态势。

1、全球市场现状

从整体市场来看,2020年全球民用直升机机队规模约为3.9万架,但在疫情影响下,机队增速放缓。其中涡轴直升机机队规模约为3万架,占全球民用直升机机队规模的76.9%。从交付量来看,2020年,全球通用飞机交付量下滑至709架,较上一年度下降19.2%。其中,活塞式直升机交付量下滑至142架,涡轴直升机交付量下滑至567架。

从各季度的交付统计看,民用直升机交付量从第一季度探底后逐渐回升。2020年,第一、二季民用直升机交付量分别为76架和181架,交付量仅为去年同期的44.7%和74.2%。第三、四季度交付量分别为180架和272架,为上一年同期的119%和90%,下半年整体交付量回升至上一年同期水平。

从制造商来看,目前全球民用直升机市场主要被空客直升机、罗宾逊、贝尔、俄罗斯直升机和莱奥纳多等制造商占据。其中截至2020年12月底,空客直升机机队为9561架,占全球民用直升机市场的24%,是市场份额占有率最高的直升机制造商。罗宾逊机队规模为9396架,仅次于空客直升机,市场占有率为23.6%。从制造商的交付量来看,空客直升机、贝尔、莱奥纳多和罗宾逊这4家制造商的交付量约占民用直升机交付量的97%。其中,空客直升机2020年交付量为271架,约占全球民用直升机市场交付量的38%。

从机型来看,全球涡轴直升机市场主要以轻型和中型直升机为主。在全球前10大民用涡轴直升机机型中,空客、贝尔和莱昂纳多各占2席。其中,空客H125/AS350以3856架荣膺全球最大民用涡轴直升机机队,约占涡轴直升机市场的12.8%。其次为贝尔206直升机,机队规模为3604架。从交付情况来看,2020年全球民用直升机市场交付机型主要为空客直升机的H125和H145、贝尔的Bell407和Bell505、罗宾逊的R44以及莱奥纳多的AW139等。从地区分布来看,目前全球民用涡轴直升机市场主要集中在欧洲、北美以及亚太地区。其中欧洲民用涡轴直升机市场规模约为9205架,约占全球民用涡轴直升机市场的32%。北美地区民用涡轴直升机市场规模约为7457架,占比约为26%。从各国市场统计来看,美国依然是全球最大的单一民用涡轴直升机市场,机队规模达5778架。

2、中国市场现状

2020年,中国通航市场航空器保有量规模继续扩大。截至2020年末,中国通航在役机队规模达到2892架,较上一年度新增185架,但机队增长率下滑至6.8%。其中,民用直升机机队规模为923架,占我国通航市场规模的32.1%。

从制造商来看,目前我国民用直升机市场主要以罗宾逊、空客直升机、贝尔等国外制造商为主。罗宾逊是我国民用直升机领域机队规模最大的制造商,机队规模为340架,占我国民用直升机市场36.8%的市场份额。其次,空客直升机机队规模为330架,贝尔直升机机队规模为158架。头部的三家制造商占民用直升机市场份额的77.4%,市场集中度相对较高。

从机型来看,目前我国民用直升机主要以轻型直升机为主,占我国民用直升机市场的81%。R44和AS350是我国民用直升机市场机队规模最大的两型直升机,机队规模达到251架和126架,两者占我国民用直升机市场份额的40.8%。

2020年,我国通航飞行小时为98.4万小时,较上一年度下降7.6%。其中民用直升机飞行小时为19.9万小时,占我国通航飞行小时的20.2%。从作业分布来看,我国民用直升机主要服务于空中巡查、航空护林、城市消防等作业类飞行和石油服务、空中浏览、公务飞行等载客类飞行,两类作业的飞行小时占到民用直升机飞行小时的72.3%。

3、市场走向分析

直升机作业需求将稳步回升

对运营商而言,海上油气服务是直升机服务应用的重要领域,而全球油价从2014年开 始持续走低, 到2020年油价探底,油价的持续回落促使能源公司降低了在勘探、生产等方 面的作业需求,海上直升机市场需求也相应地萎缩。另一方面, 受疫情影响,各地防疫要 求限制了企业经营活动,同时增加了运营商的成本支出, 当然疫情也带来了如医疗救护等 防疫相关作业需求的急剧增加。但整体来看,疫情对后续市场发展带来的不确定性,导致运营商在短期的机队管理方面相对比较谨慎。随着各国防疫的常态化, 各地积极推动复工复产,全球经济整体趋于回暖,国际油价从2020年也开始探底回升,直升机作业需求也将稳步回升。

交付量和新增订单有望提升

对制造商而言,疫情致使国际出行和贸易受到限制,直升机交付周期大大延长,成为2020年交付量下降的重要原因。另一方面,疫情带来的不确定性导致制造商的新增订单出 现下滑。根据空客直升机发布的数据显示,2020年空客直升机新增订单为289架,较2019年新增订单下降了21.7%。随着全球经济的快速复苏,市场需求回暖,同时各国边境有序开 放,预计2021年全球民用直升机交付周期将明显缩短,交付量和新增订单有望实现明显提升。

直升机租赁市场有望进一步扩大

对金融服务机构而言,2020年直升机利用率骤降, 运营商经营压力直接传至银行、金租等提供相关金融服务机构,逾期、违约等风险明显上升。另一方面,疫情一定程度上扰 乱了租赁机构在新机交付与让渡的连续性。随着直升机市场的复苏,在运营商短期财务吃紧 的压力下,租赁市场有望进一步扩大。

总的来说,2020年,全球民用直升机市场面临多重风险因素叠加导致的短期市场冲击, 虽然全年市场整体表现不佳,但是市场整体表现出了巨大弹性,下半年民机市场逐渐企稳回升。伴随着油价上升和全球经济复苏,全球民用直升机市场有望迎来新一轮的增长。

反观我国,虽然直升机市场在短期内受到了疫情的巨大冲击,但我国民用直升机市场依然保持着较高水平的增长态势。随着直升机在应急救援领域的广泛应用,我国航空应急救援体系建设有望进一步加快,我国国产直升机产业有望迎来新的增长机遇。

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